Vexra Molin — 整合多个财务账户的仪表板
投资增强智能

通过预测模型获得资产的统一视图

Vexra Molin 将分布在多个经纪平台上的账户整合到一个仪表板中,然后应用一层预测分析来确定投资组合的实际风险水平,并确定要做出的决策的优先级。

Vexra Molin 提供的分析仅供参考,不构成监管意义上的投资建议。它们支持您自己的判断,并在适当的情况下支持经批准的顾问的判断。

观察结果

财务数据的激增使决策变得复杂

如今,个人投资者很少只持有一个账户。在PEA、普通证券账户、人寿保险,有时还有国外经纪账户之间,信息分散在不同的接口上,具有异构的格式和更新频率。

这种碎片化不仅浪费时间。它掩盖了总体资产规模上实际承担的风险水平,并促使许多家庭推迟尽管有必要的仲裁,因为在做决定时缺乏可靠的整体愿景。

  • 1职位分散在多个机构,没有立即统一的观点。
  • 2孤立分析资产时难以衡量的风险暴露。
  • 3在压力下做出的决定,通常是在事后做出,而不是冷静地预期。
  • 4手动分析时间与定期和严格的监控不相容。
我们的技术特色

适用于您所有帐户和市场的单一仪表板

Vexra Molin 连接您的不同投资账户并自动合并您的头寸,无论您在哪个平台上持有头寸。这种聚合会不断更新,因此所呈现的视图反映了您资产的真实状态,而不是冻结的照片。

每个投资组合线都与其资产类别、货币和持有期限相关联,这使得分析引擎能够考虑整体而不是单个账户。

  • 证券账户
  • PEA 和 PEA-PME
  • 多重支持人寿保险
  • 网上经纪账户
  • 关联银行账户
Vexra Molin — 将多个财务账户整合到一个仪表板中的界面
综合界面图示:头寸、资产类别敞口和风险指标聚集在同一屏幕上。
我们的方法

预测分析如何减少决策中的不确定性

无黑匣子:每项建议都基于一系列可验证的步骤,旨在增强您选择的安全性,而不是承诺收益。

01

安全数据聚合

您的帐户通过加密连接进行链接。头寸、变动和估值数据定期同步,以构成可靠且最新的基础。

02

预测场景建模

统计模型会考虑历史波动性、资产与您设定的期限之间的相关性,评估您的投资组合的几种可能的轨迹。

03

优先推荐

结果将转化为按紧急程度分类的行动优先级,并给出合理的理由,以便最终决定始终掌握在您的手中。

具体应用

我们的用户经常使用的三种用途

家庭和个人投资者根据人生阶段或资产的复杂程度,使用 Vexra Molin 来满足不同的需求。

规划

中长期战略规划

根据不同的储蓄和市场情况预测您的资产演变,以准备房地产项目、退休或转移给您的亲人。

风险管理

整个投资组合的风险管理

识别某个部门、货币或资产类别的过度集中,在单独检查账户时通常是看不见的。

津贴

优化资产配置

将当前分配与适合您的个人资料的参考分配进行比较,以确定要考虑的最相关的调整。

信任和透明度

保护您的数据和我们方法的可读性是不容妥协的

财务决策支持工具只有在其操作和保证易于理解的情况下才有价值。以下是我们应用的原则。

安全标准

与外部帐户的连接是端到端加密的,敏感数据以隔离方式存储。无法从平台获取资金:Vexra Molin 以只读模式查阅信息。

保密承诺

您的遗产数据不会出于商业目的而出售或共享。它们专门用于根据现行的个人数据保护法规进行向您提供的分析。

对 AMF 建议的方法、适用法规或 Vexra Molin 的状态有疑问吗? 咨询我们的团队。

在将 Vexra Molin 集成到您的资产监控之前与我们的团队讨论

个性化演示可让您了解如何整合现有账户,并在做出任何承诺之前询问有关该方法的所有问题。