Vexra Molin — dashboard konsolidujúci niekoľko finančných účtov

Rozšírená inteligencia pre investície

Jednotný pohľad na vaše aktíva na základe prediktívnych modelov

Vexra Molin spája vaše účty naprieč niekoľkými maklérskymi platformami v rámci jedného dashboardu, potom aplikuje vrstvu prediktívnej analýzy na kvalifikáciu skutočnej úrovne rizika vášho portfólia a uprednostňuje rozhodnutia, ktoré sa majú urobiť.

Vyžiadajte si demo Preskúmajte funkcie

Analýzy poskytované spoločnosťou Vexra Molin sú určené na informačné účely a nepredstavujú investičné poradenstvo v regulačnom zmysle. Podporujú váš vlastný úsudok a v prípade potreby aj úsudok schváleného poradcu.

Pozorovanie

Premnoženie finančných údajov komplikuje rozhodovanie

Individuálny investor má dnes málokedy len jeden účet. Medzi PEA, bežným účtom cenných papierov, životným poistením a niekedy aj maklérskym účtom v zahraničí sú informácie rozptýlené cez rôzne rozhrania s heterogénnymi formátmi a frekvenciami aktualizácií.

Táto fragmentácia nielenže stráca čas. Zakrýva úroveň skutočne podstupovaného rizika na škále celkových aktív a núti mnohé rodiny, aby odložili arbitráže, ktoré sú napriek tomu nevyhnutné, z dôvodu nedostatku spoľahlivej celkovej vízie pri rozhodovaní.

1Pozície sa rozprestierajú vo viacerých prevádzkach bez okamžitého konsolidovaného pohľadu.
2Vystavenie sa riziku, ktoré sa ťažko meria, keď sa aktíva analyzujú izolovane.
3Rozhodnutia prijaté pod tlakom, často až po fakte, skôr než pokojne očakávané.
4Čas manuálnej analýzy nezlučiteľný s pravidelným a dôsledným monitorovaním.

Naša technická špecifikácia

Jediný informačný panel pre všetky vaše účty a trhy

Vexra Molin spája vaše rôzne investičné účty a automaticky konsoliduje vaše pozície bez ohľadu na platformu, na ktorej sú držané. Táto agregácia sa neustále aktualizuje, takže prezentovaný pohľad odráža skutočný stav vášho majetku a nie zamrznutú fotografiu.

Každá línia portfólia je prepojená s triedou aktív, menou a horizontom držby, čo umožňuje analytickému nástroju uvažovať o celku a nie o jednotlivých účtoch.

Účty cenných papierov
PEA a PEA-PME
Viacnásobné životné poistenie
Online maklérske účty
Prepojené bankové účty

Vexra Molin — rozhranie konsolidujúce viacero finančných účtov do jedného dashboardu — Ilustrácia konsolidovaného rozhrania: pozície, expozícia podľa triedy aktív a ukazovatele rizika zhromaždené na tej istej obrazovke.

Naša metóda

Ako prediktívna analytika znižuje neistotu vo vašich rozhodnutiach

Žiadna čierna skrinka: každé odporúčanie je založené na postupnosti troch overiteľných krokov, ktorých cieľom je posilniť bezpečnosť vašich rozhodnutí, a nie sľubovať zisky.

Bezpečná agregácia dát

Vaše účty sú prepojené prostredníctvom šifrovaných spojení. Údaje o polohe, pohybe a oceňovaní sa pravidelne synchronizujú, aby vytvorili spoľahlivú a aktuálnu základňu.

Prediktívne modelovanie scenárov

Štatistické modely vyhodnocujú niekoľko možných trajektórií pre vaše portfólio, pričom zohľadňujú historickú volatilitu, koreláciu medzi aktívami a vami stanoveným horizontom.

Prioritné odporúčania

Výsledky sa premietnu do akčných priorít klasifikovaných podľa úrovne naliehavosti s odôvodnením, aby konečné rozhodnutie zostalo plne informované a vo vašich rukách.

Konkrétne aplikácie

Tri časté použitia medzi našimi používateľmi

Rodiny a individuálni investori používajú Vexra Molin na rôzne potreby v závislosti od životného štádia alebo zložitosti ich majetku.

Plánovanie

Strednodobé a dlhodobé strategické plánovanie

Projekcia vývoja vášho majetku podľa rôznych scenárov sporenia a trhu, na prípravu realitného projektu, odchodu do dôchodku alebo prevodu vašim blízkym.

Riadenie rizika

Riadenie rizika v rámci celého portfólia

Identifikácia nadmerných koncentrácií v sektore, mene alebo triede aktív, ktoré sú často neviditeľné, keď sa účty skúmajú oddelene.

Prídavok

Optimalizácia alokácie aktív

Porovnanie aktuálneho rozdelenia s referenčnými rozdeleniami prispôsobenými vášmu profilu, aby ste identifikovali najrelevantnejšie úpravy, ktoré je potrebné zvážiť.

Dôvera a transparentnosť

Ochrana vašich údajov a čitateľnosť našej metódy sú nesporné

Nástroj na podporu finančného rozhodovania je hodnotný len vtedy, ak je jeho fungovanie a záruky zrozumiteľné. Tu sú zásady, ktoré uplatňujeme.

Bezpečnostné normy

Pripojenia k externým účtom sú end-to-end šifrované a citlivé údaje sú uložené oddelene. Z platformy nie je možný žiadny prístup k finančným prostriedkom: Vexra Molin konzultuje informácie v režime iba na čítanie.

Záväzok mlčanlivosti

Vaše údaje o dedičstve sa nepredávajú ani nezdieľajú na komerčné účely. Používajú sa výlučne na vypracovanie analýz, ktoré vám predložíme, v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Máte otázky týkajúce sa metodiky, platných predpisov alebo stavu Vexra Molin s ohľadom na odporúčania AMF? Poraďte sa s naším tímom.

Pred integrovaním Vexra Molin do monitorovania vášho majetku prediskutujte s naším tímom

Personalizovaná ukážka vám umožní vidieť, ako by boli vaše existujúce účty konsolidované, a položiť všetky vaše otázky o metodológii pred akýmkoľvek záväzkom.

Vyžiadajte si demo Kontaktujte náš predajný tím