Vexra Molin — tablou de bord care consolidează mai multe conturi financiare
Inteligență sporită pentru investiții

O vizualizare unificată a activelor dvs., bazată pe modele predictive

Vexra Molin reunește conturile dvs. răspândite pe mai multe platforme de brokeraj într-un singur tablou de bord, apoi aplică un strat de analiză predictivă pentru a califica nivelul de risc real al portofoliului dvs. și pentru a prioritiza deciziile care trebuie luate.

Solicitați o demonstrație Explorați funcțiile

Analizele furnizate de Vexra Molin sunt destinate în scop informativ și nu constituie consultanță de investiții în sens normativ. Acestea susțin propria dumneavoastră judecată și, după caz, pe cea a unui consilier aprobat.

Observatia

Proliferarea datelor financiare complică luarea deciziilor

Un investitor individual de astăzi are rareori un singur cont. Între un PEA, un cont de titluri obișnuit, asigurări de viață și uneori un cont de brokeraj în străinătate, informațiile sunt dispersate pe diferite interfețe, cu formate eterogene și frecvențe de actualizare.

Această fragmentare nu pierde doar timpul. Ea maschează nivelul de risc efectiv asumat la scara totală a activelor și împinge multe familii să amâne arbitrajele care sunt totuși necesare, din cauza lipsei de a avea o viziune de ansamblu fiabilă atunci când iau decizii.

  • 1Poziții răspândite în mai multe unități, fără o viziune consolidată imediată.
  • 2Expunerea la risc care este dificil de măsurat atunci când activele sunt analizate izolat.
  • 3Deciziile luate sub presiune, adesea după fapt, mai degrabă decât anticipate cu calm.
  • 4Timp de analiză manuală incompatibil cu monitorizarea regulată și riguroasă.
Specificul nostru tehnic

Un singur tablou de bord pentru toate conturile și piețele dvs

Vexra Molin vă conectează diferitele conturi de investiții și vă consolidează automat pozițiile, indiferent de platforma pe care sunt deținute. Această agregare este actualizată continuu, astfel încât vizualizarea prezentată să reflecte starea reală a bunurilor dvs. și nu o fotografie înghețată.

Fiecare linie de portofoliu este legată de clasa sa de active, moneda și orizontul de deținere, ceea ce permite motorului de analiză să gândească mai degrabă la ansamblul conturilor decât la conturile individuale.

  • Conturi de valori mobiliare
  • PEA și PEA-PME
  • Asigurare de viață cu suport multiplu
  • Conturi de brokeraj online
  • Conturi bancare legate
Vexra Molin — interfață care consolidează mai multe conturi financiare într-un singur tablou de bord
Ilustrarea interfeței consolidate: poziții, expunere pe clasă de active și indicatori de risc adunați pe același ecran.
Metoda noastră

Cum analitica predictivă reduce incertitudinea în deciziile tale

Fără cutie neagră: fiecare recomandare se bazează pe o succesiune de trei pași verificabili, menite să întărească securitatea alegerilor tale, mai degrabă decât să promită câștiguri.

01

Agregarea securizată a datelor

Conturile dvs. sunt conectate prin conexiuni criptate. Poziția, mișcarea și datele de evaluare sunt sincronizate în mod regulat pentru a constitui o bază de încredere și actualizată.

02

Modelarea scenariilor predictive

Modelele statistice evaluează mai multe traiectorii posibile pentru portofoliul tău ținând cont de volatilitatea istorică, corelația dintre active și orizontul declarat.

03

Recomandări prioritare

Rezultatele se traduc în priorități de acțiune clasificate pe nivel de urgență, cu motivele care le justifică, astfel încât decizia finală să rămână pe deplin informată și în mâinile dumneavoastră.

Aplicații concrete

Trei utilizări frecvente în rândul utilizatorilor noștri

Familiile și investitorii individuali folosesc Vexra Molin pentru nevoi diferite, în funcție de stadiul vieții sau de complexitatea activelor lor.

Planificarea

Planificare strategică pe termen mediu și lung

Proiecția evoluției activelor dumneavoastră în funcție de diferite scenarii de economisire și de piață, pentru a pregăti un proiect imobiliar, pensionare sau transfer către cei dragi.

Managementul riscului

Managementul riscului pe întregul portofoliu

Identificarea concentrărilor excesive într-un sector, valută sau clasă de active, adesea invizibile atunci când conturile sunt examinate separat.

Alocație

Optimizarea alocării activelor

Comparație a alocării curente cu distribuțiile de referință adaptate profilului dvs., pentru a identifica cele mai relevante ajustări de luat în considerare.

Încredere și transparență

Protecția datelor dumneavoastră și lizibilitatea metodei noastre nu sunt negociabile

Un instrument de sprijin pentru deciziile financiare este valoros doar dacă funcționarea și garanțiile sale sunt de înțeles. Iată care sunt principiile pe care le aplicăm.

Standarde de siguranță

Conexiunile la conturile externe sunt criptate end-to-end, iar datele sensibile sunt stocate într-un mod separat. Nu este posibil accesul la fonduri de pe platformă: Vexra Molin consultă informațiile în modul doar citire.

Angajamentul de confidențialitate

Datele dvs. de patrimoniu nu sunt nici vândute, nici partajate în scopuri comerciale. Sunt folosite exclusiv pentru producerea analizelor care vi se prezintă, în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Întrebări despre metodologia, reglementările aplicabile sau statutul Vexra Molin cu privire la recomandările AMF? Consultați echipa noastră.

Discutați cu echipa noastră înainte de a integra Vexra Molin în monitorizarea activelor dvs

O demonstrație personalizată vă permite să vedeți cum ar fi consolidate conturile dvs. existente și să vă adresați toate întrebările despre metodologie înainte de orice angajament.

Solicitați o demonstrație Contactați echipa noastră de vânzări