Vexra Molin — dashboard konsolidujący kilka kont finansowych
Rozszerzona inteligencja dla inwestycji

Ujednolicony widok zasobów na podstawie modeli predykcyjnych

Vexra Molin łączy Twoje konta rozproszone na kilku platformach brokerskich w jednym panelu, a następnie stosuje warstwę analizy predykcyjnej, aby określić rzeczywisty poziom ryzyka Twojego portfela i nadać priorytet podejmowanym decyzjom.

Poproś o demonstrację Przeglądaj funkcje

Analizy udostępniane przez Vexra Molin mają charakter informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej w rozumieniu regulacyjnym. Wspierają one Twój własny osąd oraz, w stosownych przypadkach, opinię zatwierdzonego doradcy.

Obserwacja

Rozpowszechnianie się danych finansowych komplikuje podejmowanie decyzji

Inwestor indywidualny dzisiaj rzadko kiedy posiada tylko jedno konto. Pomiędzy PEA, zwykłym rachunkiem papierów wartościowych, ubezpieczeniem na życie, a czasem także rachunkiem maklerskim za granicą, informacje są rozproszone poprzez różne interfejsy, w różnych formatach i z różną częstotliwością aktualizacji.

Ta fragmentacja nie tylko powoduje stratę czasu. Maskuje poziom faktycznie podejmowanego ryzyka w skali całego majątku i popycha wiele rodzin do odroczenia arbitrażu, który mimo wszystko jest konieczny, ze względu na brak wiarygodnej ogólnej wizji przy podejmowaniu decyzji.

  • 1Stanowiska rozproszone w kilku zakładach, bez bezpośredniego skonsolidowanego widoku.
  • 2Ekspozycja na ryzyko, którą trudno zmierzyć, analizując aktywa oddzielnie.
  • 3Decyzje podejmowane pod presją, często po fakcie, a nie spokojnie przewidywane.
  • 4Czas analizy ręcznej nie do pogodzenia z regularnym i rygorystycznym monitorowaniem.
Nasza specyfika techniczna

Pojedynczy pulpit nawigacyjny dla wszystkich Twoich kont i rynków

Vexra Molin łączy Twoje różne rachunki inwestycyjne i automatycznie konsoliduje Twoje pozycje, niezależnie od platformy, na której są one przechowywane. Agregacja ta jest na bieżąco aktualizowana, dzięki czemu prezentowany widok odzwierciedla rzeczywisty stan Twoich aktywów, a nie zamrożoną fotografię.

Każda linia portfela jest powiązana z klasą aktywów, walutą i horyzontem utrzymywania, co pozwala silnikowi analitycznemu myśleć o całości, a nie o poszczególnych kontach.

  • Rachunki papierów wartościowych
  • PEA i PEA-PME
  • Wielofunkcyjne ubezpieczenie na życie
  • Internetowe konta maklerskie
  • Połączone konta bankowe
Vexra Molin — interfejs konsolidujący wiele kont finansowych w jednym dashboardzie
Ilustracja skonsolidowanego interfejsu: pozycje, ekspozycja według klasy aktywów i wskaźniki ryzyka zebrane na tym samym ekranie.
Nasza metoda

Jak analityka predykcyjna zmniejsza niepewność w podejmowanych decyzjach

Brak czarnej skrzynki: każde zalecenie opiera się na sekwencji trzech możliwych do sprawdzenia kroków, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa Twoich wyborów, a nie obiecywanie korzyści.

01

Bezpieczna agregacja danych

Twoje konta są połączone za pomocą szyfrowanych połączeń. Dane dotyczące pozycji, ruchu i wyceny są regularnie synchronizowane, tworząc wiarygodną i aktualną bazę.

02

Predykcyjne modelowanie scenariuszy

Modele statystyczne oceniają kilka możliwych trajektorii dla Twojego portfela, biorąc pod uwagę zmienność historyczną, korelację między aktywami a określonym horyzontem czasowym.

03

Priorytetowe rekomendacje

Wyniki przekładają się na priorytety działań sklasyfikowane według poziomu pilności, wraz z uzasadnieniem, tak aby ostateczna decyzja była w pełni świadoma i pozostawała w Twoich rękach.

Konkretne zastosowania

Trzy częste zastosowania wśród naszych użytkowników

Rodziny i inwestorzy indywidualni korzystają z Vexra Molin dla różnych potrzeb, w zależności od etapu życia czy złożoności posiadanego majątku.

Planowanie

Planowanie strategiczne średnio i długoterminowe

Projekcja ewolucji Twoich aktywów według różnych scenariuszy oszczędnościowych i rynkowych, aby przygotować projekt nieruchomościowy, emeryturę lub transfer do bliskich.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w całym portfelu

Identyfikacja nadmiernych koncentracji w sektorze, walucie lub klasie aktywów, często niewidocznych przy odrębnym badaniu rachunków.

Zasiłek

Optymalizacja alokacji aktywów

Porównanie bieżącego przydziału z rozkładami referencyjnymi dostosowanymi do Twojego profilu w celu zidentyfikowania najistotniejszych dostosowań do rozważenia.

Zaufanie i przejrzystość

Ochrona Twoich danych i czytelność naszej metody nie podlegają negocjacjom

Narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji finansowych jest wartościowe tylko wtedy, gdy jego działanie i gwarancje są zrozumiałe. Oto zasady, które stosujemy.

Normy bezpieczeństwa

Połączenia z kontami zewnętrznymi są szyfrowane od początku do końca, a wrażliwe dane są przechowywane w sposób segregowany. Z platformy nie jest możliwy dostęp do środków: Vexra Molin przegląda informacje w trybie tylko do odczytu.

Zobowiązanie do zachowania poufności

Twoje dane dotyczące dziedzictwa nie są sprzedawane ani udostępniane w celach komercyjnych. Służą one wyłącznie do sporządzenia prezentowanych Państwu analiz, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Masz pytania dotyczące metodologii, obowiązujących przepisów lub statusu Vexra Molin w odniesieniu do zaleceń AMF? Skonsultuj się z naszym zespołem.

Przed zintegrowaniem Vexra Molin z monitorowaniem zasobów porozmawiaj z naszym zespołem

Spersonalizowana demonstracja pozwala zobaczyć, w jaki sposób Twoje istniejące konta zostaną skonsolidowane, a także zadać wszystkie pytania dotyczące metodologii przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań.

Poproś o demonstrację Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży