Vexra Molin は、複数の証券プラットフォームにまたがるアカウントを 1 つのダッシュボードにまとめ、予測分析のレイヤーを適用してポートフォリオの実際のリスク レベルを特定し、下すべき意思決定に優先順位を付けます。
Vexra Molin によって提供される分析は情報提供を目的としており、規制上の意味での投資アドバイスを構成するものではありません。これらはあなた自身の判断をサポートし、必要に応じて承認されたアドバイザーの判断をサポートします。
今日、個人投資家が 1 つの口座だけを保有することはほとんどありません。 PEA、通常の証券口座、生命保険、そして場合によっては海外の証券口座の間で、情報はさまざまなインターフェースに分散されており、フォーマットや更新頻度も異種です。
この断片化は時間を無駄にするだけではありません。それは、資産全体の規模で実際に取られるリスクのレベルを覆い隠し、決定を下す際に信頼できる全体的なビジョンを持たないために、多くの家族が必要であるにも関わらず仲裁を延期せざるを得なくなる。
Vexra Molin は、保有しているプラットフォームに関係なく、さまざまな投資口座を接続し、ポジションを自動的に統合します。この集計は継続的に更新されるため、表示されるビューは凍結された写真ではなく、資産の実際の状態を反映します。
各ポートフォリオラインはその資産クラス、通貨、保有期間にリンクされているため、分析エンジンは個別の口座ではなく全体について考えることができます。
ブラックボックスはありません。各推奨事項は一連の 3 つの検証可能なステップに基づいており、利益を約束するのではなく、選択の安全性を強化するように設計されています。
アカウントは暗号化された接続を介してリンクされます。位置、動き、評価データは定期的に同期され、信頼性の高い最新のベースを構築します。
統計モデルは、過去のボラティリティ、資産と指定された期間間の相関関係を考慮して、ポートフォリオのいくつかの可能な軌道を評価します。
結果は緊急度によって分類された行動の優先順位に変換され、それを正当化する理由も付けられるため、最終的な決定は十分な情報を得てユーザーに委ねられます。
家族や個人投資家は、人生の段階や資産の複雑さに応じて、さまざまなニーズに合わせて Vexra Molin を使用しています。
さまざまな貯蓄や市場シナリオに応じた資産の推移を予測し、不動産プロジェクト、退職、または愛する人への譲渡を準備します。
セクター、通貨、または資産クラスへの過度の集中の特定。アカウントを個別に検査する場合は、多くの場合目に見えません。
現在の配分とプロファイルに適合した参照配分を比較し、検討すべき最も適切な調整を特定します。
財務上の意思決定支援ツールは、その操作と保証が理解できる場合にのみ価値があります。私たちが適用する原則は次のとおりです。
外部アカウントへの接続はエンドツーエンドで暗号化され、機密データは分離された方法で保存されます。プラットフォームから資金にアクセスすることはできません。Vexra Molin は読み取り専用モードで情報を参照します。
あなたの遺産データは、商業目的で販売または共有されることはありません。これらは、個人データの保護に関して施行されている規制に従って、お客様に提供される分析を作成するためにのみ使用されます。
AMF 推奨事項に関する方法論、適用される規制、または Vexra Molin のステータスについて質問がありますか? 私たちのチームに相談してください。
パーソナライズされたデモンストレーションにより、既存のアカウントがどのように統合されるかを確認し、コミットする前に方法論に関するすべての質問をすることができます。