Vexra Molin — řídicí panel konsolidující několik finančních účtů
Rozšířená inteligence pro investice

Jednotný pohled na váš majetek založený na prediktivních modelech

Vexra Molin spojuje vaše účty rozložené na několika makléřských platformách do jediného řídicího panelu, poté aplikuje vrstvu prediktivní analýzy, aby kvalifikovala skutečnou úroveň rizika vašeho portfolia a stanovila prioritu rozhodnutí, která je třeba učinit.

Vyžádejte si demo Prozkoumejte funkce

Analýzy poskytované společností Vexra Molin jsou určeny pro informační účely a nepředstavují investiční poradenství v regulačním smyslu. Podporují váš vlastní úsudek a případně úsudek schváleného poradce.

Pozorování

Přemnožení finančních údajů komplikuje rozhodování

Individuální investor má dnes zřídka jen jeden účet. Mezi PEA, běžným účtem cenných papírů, životním pojištěním a někdy makléřským účtem v zahraničí jsou informace rozptýleny přes různá rozhraní, s heterogenními formáty a frekvencemi aktualizací.

Tato fragmentace není jen ztrátou času. Zakrývá míru rizika, které je skutečně podstupováno na škále celkových aktiv, a nutí mnoho rodin, aby odkládaly arbitráže, které jsou nicméně nezbytné, kvůli nedostatku spolehlivé celkové vize při rozhodování.

  • 1Pozice se rozprostírají v několika provozovnách bez okamžitého konsolidovaného pohledu.
  • 2Riziko, které je obtížné měřit, když jsou aktiva analyzována izolovaně.
  • 3Rozhodnutí přijatá pod tlakem, často po faktu, spíše než v klidu předpokládaná.
  • 4Manuální doba analýzy není kompatibilní s pravidelným a přísným monitorováním.
Naše technická specifika

Jediný řídicí panel pro všechny vaše účty a tržiště

Vexra Molin propojuje vaše různé investiční účty a automaticky konsoliduje vaše pozice bez ohledu na platformu, na které jsou drženy. Tato agregace je průběžně aktualizována, takže prezentovaný pohled odráží skutečný stav vašeho majetku a ne zamrzlou fotografii.

Každá linie portfolia je propojena se svou třídou aktiv, měnou a horizontem držení, což umožňuje analytickému enginu uvažovat spíše o celku než o jednotlivých účtech.

  • Účty cenných papírů
  • PEA a PEA-PME
  • Vícenásobné životní pojištění
  • Online makléřské účty
  • Propojené bankovní účty
Vexra Molin — rozhraní konsolidující více finančních účtů do jednoho řídicího panelu
Ilustrace konsolidovaného rozhraní: pozice, expozice podle třídy aktiv a indikátory rizika shromážděné na stejné obrazovce.
Naše metoda

Jak prediktivní analytika snižuje nejistotu ve vašich rozhodnutích

Žádná černá skříňka: každé doporučení je založeno na posloupnosti tří ověřitelných kroků, jejichž cílem je posílit bezpečnost vašich voleb, spíše než slibovat zisky.

01

Bezpečná agregace dat

Vaše účty jsou propojeny pomocí šifrovaných spojení. Údaje o poloze, pohybu a ocenění jsou pravidelně synchronizovány, aby tvořily spolehlivou a aktuální základnu.

02

Prediktivní modelování scénářů

Statistické modely vyhodnocují několik možných trajektorií vašeho portfolia s ohledem na historickou volatilitu, korelaci mezi aktivy a vámi stanoveným horizontem.

03

Prioritní doporučení

Výsledky jsou převedeny do akčních priorit klasifikovaných podle úrovně naléhavosti s odůvodněním, aby konečné rozhodnutí zůstalo plně informované a ve vašich rukou.

Konkrétní aplikace

Tři časté použití mezi našimi uživateli

Rodiny a individuální investoři používají Vexra Molin pro různé potřeby v závislosti na životní fázi nebo složitosti jejich aktiv.

Plánování

Střednědobé a dlouhodobé strategické plánování

Projekce vývoje vašeho majetku podle různých scénářů spoření a trhu, pro přípravu realitního projektu, odchodu do důchodu nebo převodu vašim blízkým.

Řízení rizik

Řízení rizik napříč celým portfoliem

Identifikace nadměrných koncentrací v sektoru, měně nebo třídě aktiv, které jsou často neviditelné při samostatném zkoumání účtů.

Příspěvek

Optimalizace alokace aktiv

Porovnání aktuální alokace s referenčními distribucemi přizpůsobenými vašemu profilu, abyste určili nejrelevantnější úpravy, které je třeba zvážit.

Důvěra a transparentnost

O ochraně vašich dat a čitelnosti naší metody nelze vyjednávat

Nástroj na podporu finančního rozhodování je cenný pouze tehdy, jsou-li srozumitelné jeho fungování a záruky. Zde jsou zásady, které uplatňujeme.

Bezpečnostní normy

Připojení k externím účtům jsou šifrována end-to-end a citlivá data jsou uložena odděleně. Z platformy není možný přístup k prostředkům: Vexra Molin konzultuje informace v režimu pouze pro čtení.

Závazek mlčenlivosti

Vaše údaje o dědictví nejsou prodávány ani sdíleny pro komerční účely. Používají se výhradně k vytváření analýz, které vám jsou předloženy, v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Máte dotazy ohledně metodiky, platných předpisů nebo stavu Vexra Molin s ohledem na doporučení AMF? Poraďte se s naším týmem.

Před integrací Vexra Molin do monitorování vašeho majetku prodiskutujte s naším týmem

Personalizovaná ukázka vám umožní vidět, jak by byly vaše stávající účty konsolidovány, a položit všechny vaše otázky ohledně metodologie před jakýmkoli závazkem.

Vyžádejte si demo Kontaktujte náš prodejní tým